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2019年中國企業(yè)直播服務(wù)市場研究報告

2019-06-04

本文摘自艾瑞咨詢《2019年中國企業(yè)直播服務(wù)市場研究報告》   核心摘要:

中國企業(yè)直播服務(wù)市場的發(fā)展受到供給端和需求端兩側(cè)的驅(qū)動而發(fā)展:從供給端來看,底層云計算技術(shù)的日臻完善推動了包含企業(yè)直播在內(nèi)的SaaS服務(wù)行業(yè)的增長;從需求端來看,企業(yè)對于企業(yè)直播服務(wù)的需求上升主要受到營銷視頻化和管理數(shù)字化趨勢的影響。

高速發(fā)展過后,中國企業(yè)直播服務(wù)市場仍然存在增量空間:受以上兩側(cè)驅(qū)動影響,2016年開始中國企業(yè)直播服務(wù)經(jīng)歷了高速增長,2018年中國企業(yè)直播服務(wù)市場規(guī)模達到7.6億元,預(yù)計2019年市場規(guī)模將能夠突破10億。未來的增量空間主要來源于其在應(yīng)用領(lǐng)域的橫向拓展和在產(chǎn)業(yè)鏈上下游的深入挖掘。

企業(yè)直播服務(wù)橫向布局流量生態(tài)體系:通過將直播系統(tǒng)接入流量生態(tài),挖掘更多中小企業(yè)客戶,借助生態(tài)流量優(yōu)勢,鏈接更多目標用戶。

企業(yè)直播服務(wù)商縱向沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸:一方面,布局上游產(chǎn)業(yè)的視頻云平臺級服務(wù),另一方面,為下游企業(yè)營銷環(huán)節(jié)賦能,提供一站式營銷服務(wù)。

企業(yè)直播的應(yīng)用場景主要與企業(yè)經(jīng)營各環(huán)節(jié)相結(jié)合:一方面,順應(yīng)營銷媒體化、視頻化的趨勢,企業(yè)直播對外為企業(yè)營銷活動賦能,有效提升企業(yè)獲客與轉(zhuǎn)化的效率;另一方面,企業(yè)直播對內(nèi)解決企業(yè)傳統(tǒng)線下培訓的痛點,幫助節(jié)省培訓成本,提高企業(yè)培訓效果。

研究范疇

企業(yè)直播是指面向企業(yè)商務(wù)需求提供的、部署在服務(wù)提供商自己的服務(wù)器上的網(wǎng)絡(luò)直播服務(wù),是企業(yè)級SaaS服務(wù)的一種;

本報告主要圍繞以企業(yè)直播為主營業(yè)務(wù)的服務(wù)商進行研究,所統(tǒng)計的市場規(guī)模、行業(yè)排名等數(shù)據(jù)均僅指代該類服務(wù)商所得。不包含騰訊云、阿里云等通用云服務(wù)商的企業(yè)直播業(yè)務(wù)收入。

中國企業(yè)直播服務(wù)市場發(fā)展背景

供給端:云計算技術(shù)日臻完善推動企業(yè)級SaaS服務(wù)發(fā)展

根據(jù)中國通信院所發(fā)布的《2018年中國云計算發(fā)展白皮書》來看,2017年中國云計算市場規(guī)模已突破691.6億元,增速達到34.3%。其發(fā)展主要受到金融資本支持、企業(yè)需求增加、底層技術(shù)完善的推動,尤其是云計算應(yīng)用技術(shù)的發(fā)展,使得其在提升易用性和效率的同時降低了運維成本,因此能夠服務(wù)于更多的中小型企業(yè)。作為云計算中公有云服務(wù)的一種,中國企業(yè)級SaaS服務(wù)市場規(guī)模于2017年達到了104.5億元,近三年來維持著超過30%的增長率。艾瑞預(yù)計,2018年中國SaaS服務(wù)仍將維持這樣的高速增長,并達到超過150億元的市場規(guī)模。

供給端:去IOE化浪潮后,IT廠商由售賣產(chǎn)品轉(zhuǎn)向為售賣服務(wù)

前幾年IT界掀起了一陣去IOE浪潮,其背后原因在于企業(yè)越來越認識到購買IT硬件設(shè)備在靈活性、便捷性與成本效益上都存在諸多不足。企業(yè)思維方式的變化促使一批互聯(lián)網(wǎng)廠商顛覆傳統(tǒng)的軟件模式,用售賣服務(wù)來取代銷售硬件產(chǎn)品,幫助企業(yè)解決實際問題。而隨著IT產(chǎn)品的消費化,企業(yè)辦公環(huán)境與員工私人生活之間的界限日益模糊,部分廠商也將其在toC市場積累的經(jīng)驗推廣至toB市場,進一步推動了SaaS在終端用戶層面的普及與發(fā)展。

需求端(對內(nèi)):企業(yè)數(shù)量高速增長,管理面臨數(shù)字化改革

在國家雙創(chuàng)政策的引領(lǐng)和商業(yè)環(huán)境的不斷改善下,創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)熱潮迭起,僅2018年一年新增企業(yè)數(shù)量就達到670萬家,較去年增長10.3%。企業(yè)數(shù)量的增長為企業(yè)直播服務(wù)市場帶來更多的潛在客戶,尤其是尚未構(gòu)建起私有云體系的中小型企業(yè),2018年整體規(guī)模達到4000萬家,在面臨企業(yè)管理趨于數(shù)字化變革的背景下,中小型企業(yè)群體應(yīng)格外需要包含直播在內(nèi)的公有云服務(wù),來完成培訓、組織、生產(chǎn)、協(xié)調(diào)、銷售等運營工作,以達到降低成本、提升效率的目的。

高速增長后2019年市場規(guī)模有望突破十億

中國最早成體系的企業(yè)直播服務(wù)出現(xiàn)于2010年前后,并于2015年開始有了上億元的收入規(guī)模。伴隨著企業(yè)級SaaS服務(wù)的普及和直播內(nèi)容形式發(fā)展的浪潮,這一行業(yè)于2016年前后經(jīng)歷了高速增長,在2018年市場收入規(guī)模達到7.6億元人民幣。預(yù)計未來,基于行業(yè)縱向深入挖掘中小型的企業(yè)直播服務(wù)需求,以及橫向拓展其在醫(yī)療、電商等領(lǐng)域的應(yīng)用,相信未來仍會有一定的增長空間,預(yù)計2019年將達到突破10億元的市場規(guī)模。

行業(yè)無明顯寡頭企業(yè),但仍存在一定的集中度

受到資源、技術(shù)等因素的影響,企業(yè)直播服務(wù)行業(yè)進入的門檻相對較高,因此行業(yè)集中度也相對較高,存在數(shù)家頭部企業(yè)。但由于各企業(yè)之間的并不存在明顯的技術(shù)差異,因此未有十分明顯的寡頭出現(xiàn)。綜合來看,進入行業(yè)第二梯隊及以上的企業(yè)年度營收均在數(shù)千萬級別以上,有一定的客戶基礎(chǔ)和技術(shù)支撐,并在營銷、教育、醫(yī)療、金融等垂直領(lǐng)域持續(xù)深耕。

中國企業(yè)直播服務(wù)市場產(chǎn)業(yè)鏈

企業(yè)直播平臺整合上下游服務(wù),提供一站式直播解決方案

企業(yè)直播服務(wù)產(chǎn)業(yè)鏈上游涉及云平臺服務(wù)商、CDN服務(wù)商。這類基礎(chǔ)設(shè)施廠商為直播提供云計算、存儲、分發(fā)等基礎(chǔ)技術(shù)支撐。中游主要為企業(yè)直播平臺,以及視頻硬件廠商、渠道/媒體方、企業(yè)軟件服務(wù)商、營銷服務(wù)商等第三方機構(gòu),企業(yè)直播平臺負責直播技術(shù)層服務(wù),同時要協(xié)調(diào)第三方機構(gòu)支持服務(wù),對整體直播項目進行把控。下游是各垂直領(lǐng)域的企業(yè)客戶。企業(yè)直播平臺通過整合上下游服務(wù),提供視頻采集、處理、分發(fā)、播放等服務(wù)的一站式直播解決方案。

企業(yè)直播產(chǎn)業(yè)圖譜

產(chǎn)業(yè)鏈核心角色—企業(yè)客戶

下游企業(yè)客戶集中度高,多維度考察企業(yè)直播服務(wù)水平

企業(yè)直播下游客戶集中度高,頭部直播企業(yè)在教育領(lǐng)域收入占比高達50%左右;企業(yè)直播在金融、電商、醫(yī)療領(lǐng)域同樣應(yīng)用廣泛,客戶類型多樣,這幾類客戶在企業(yè)直播收入中占比達到20%-30%左右;在媒體、3C、汽車、地產(chǎn)等領(lǐng)域,企業(yè)直播同樣有許多應(yīng)用場景,但是尚屬于開拓時期,直播平臺競爭狀態(tài)是多點開花,各有偏重。

教育、金融行業(yè)是企業(yè)直播平臺競爭的重點領(lǐng)域,企業(yè)客戶不僅要求企業(yè)直播滿足直播穩(wěn)定、流暢、清晰等技術(shù)性指標,能夠進行業(yè)定制化功能開發(fā)。同時,還要求提供高質(zhì)量服務(wù),提供全程技術(shù)支持并迅速解決直播項目中的各種問題。

產(chǎn)業(yè)鏈核心角色—企業(yè)直播服務(wù)商

沿著產(chǎn)業(yè)鏈向上下游延展,進行多元化業(yè)務(wù)布局

面對日趨激烈的行業(yè)競爭,企業(yè)直播企業(yè)積極進行多元化業(yè)務(wù)布局,沿產(chǎn)業(yè)鏈上下游進行延展。一方面,不斷增強底層音視頻技術(shù)能力,沿著產(chǎn)業(yè)鏈上游,布局直播云服務(wù),開發(fā)拓展PaaS層產(chǎn)品線,提供從接入到分發(fā)觀看的直播解決方案;另一方面,以直播服務(wù)為核心,為下游企業(yè)營銷環(huán)節(jié)賦能,通過與營銷服務(wù)公司合作,或者自建團隊,為下游企業(yè)提供用戶引流、獲客、轉(zhuǎn)化、留存等一站式營銷服務(wù)。

布局流量生態(tài)體系,以中小企業(yè)為目標客戶群

企業(yè)直播企業(yè)為尋求突破,積極布局各大流量生態(tài)體系,通過接入流量生態(tài)系統(tǒng),開發(fā)新型的直播發(fā)起方式。從直播供給端來講,流量生態(tài)體系中存在大量中小企業(yè),在營銷媒體化、視頻化的時代下,具備大量潛在的企業(yè)直播服務(wù)需求,從直播需求端來講,流量生態(tài)體系能夠鏈接廣泛的C端用戶,而且無需安裝插件或軟件,降低了直播觀看的門檻。例如在微信或釘釘上建立基于流量生態(tài)的企業(yè)專屬直播平臺,為大量中小企業(yè)提供企業(yè)直播服務(wù),拉近企業(yè)與用戶的距離,極大地提高企業(yè)獲客與轉(zhuǎn)化的效率。

企業(yè)直播服務(wù)商業(yè)模式

標準化銷售占據(jù)企業(yè)直播服務(wù)市場主流

企業(yè)直播商業(yè)模式主要面向企業(yè)客戶收取直播服務(wù)費用。按照服務(wù)行為劃分主要包括SaaS級企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品,即直播軟件產(chǎn)品銷售;PaaS級企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品,提供直播平臺搭建,平臺運維等服務(wù);定制化產(chǎn)品,根據(jù)企業(yè)客戶的個性化直播需求進行深度產(chǎn)品開發(fā);現(xiàn)場技術(shù)支持服務(wù),在直播現(xiàn)場負責解決緊急技術(shù)問題與平臺維護;部分企業(yè)還提供營銷策劃服務(wù)與直播硬件采買服務(wù)。

按照服務(wù)特征劃分主要為定制化與標準化兩類。SaaS級直播標準化產(chǎn)品在企業(yè)服務(wù)收入中居于主導地位,深耕垂直領(lǐng)域企業(yè)直播市場,提供針對企業(yè)客戶需求的標準化直播產(chǎn)品將是市場主流。

企業(yè)直播服務(wù)典型應(yīng)用場景分析

對外吸引流量:應(yīng)用于新品發(fā)布、品牌宣傳等營銷活動

企業(yè)直播服務(wù)最典型的應(yīng)用被分為兩種,其一是對外方面,能夠幫助企業(yè)起到吸引流量、宣傳推廣的作用。一般應(yīng)用于新品發(fā)布會、品牌宣傳的活動的直播。綜合來看,直播為營銷所帶來最顯著的優(yōu)勢在于可實時互動的環(huán)境,能夠即時的收集用戶反饋,以便達到最有效率的營銷水平。其次,在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下,視頻媒介的傳播變得更加廣泛和高效,錄制好的直播還可以再次進行觀看,因此形成二次營銷。同時基于網(wǎng)絡(luò)傳播媒體的精準營銷技術(shù),可以為用戶打上標簽,將直播內(nèi)容推送給相應(yīng)受眾。最后,直播營銷的發(fā)展緊貼著當前廣告市場移動化、視頻化的趨勢,能夠迎合越來越多用戶和企業(yè)主的需求。